Boas Práticas

Atribuição de Conversas no Wooba CRM

Introdução No Wooba CRM, as conversas podem ser atribuídas automaticamente aos agentes disponíveis de forma equitativa, utilizando o sistema de atribuição em "round-robin". Este método garante que todas as conversas sejam distribuídas de maneira uniforme entre os agentes disponíveis, otimizando o atendimento ao cliente. Conteúdo principal Como habilitar/desabilitar atribuições em round-robin? Para configurar a atribuição de conversas em sua caixa de entrada no Wooba CRM, siga os passos abaixo: Passo 1: Acesse Configurações → Caixas de entrada. Clique no link de configurações da caixa de entrada para a qual você deseja habilitar a atribuição em round-robin. Passo 2: Vá para a aba "Colaboradores". Encontre a configuração para Atribuição de Conversas, conforme mostrado abaixo. Passo 3: Marque a caixa "Habilitar atribuição automática" e clique em "Atualizar". Boas práticas - Monitoramento Contínuo: Verifique regularmente a disponibilidade dos agentes para garantir que o sistema de atribuição em round-robin funcione de forma eficaz. - Treinamento de Agentes: Certifique-se de que todos os agentes estejam treinados para lidar com as conversas atribuídas a eles de maneira eficiente. - Ajustes Personalizados: Utilize as configurações de Atributos Personalizados para otimizar ainda mais a distribuição de conversas com base em critérios específicos. Próximo passo Explore outras funcionalidades do Wooba CRM para melhorar ainda mais o atendimento ao cliente, como Respostas Rápidas e Campanhas direcionadas. Artigos relacionados - Como configurar Respostas Rápidas no Wooba CRM - Gerenciamento de Campanhas no Wooba CRM - Utilizando Etiquetas para organizar conversas no Wooba CRM

Trabalhando com a barra de comando no Wooba CRM

Introdução A barra de comando é um recurso essencial no Wooba CRM que melhora a produtividade. Ela permite que você execute diversas ações com apenas algumas teclas. Você pode acessar a barra de comando usando ⌘ + K no macOS ou Ctrl + K no Windows e Linux de qualquer lugar no painel do Wooba CRM. Conteúdo principal Uma vez aberta, você pode escolher uma página específica para navegar diretamente ou selecionar uma ação para executar. A barra de comando também oferece sugestões de ações inteligentes com base na sua localização atual no painel. Por exemplo, se você estiver visualizando a barra de comando a partir das conversas, ela mostrará ações específicas como adiar ou resolver primeiro. Navegando rapidamente para uma página com a barra de comando A barra de comando permite que você navegue rapidamente para uma página, como Configurações, Relatórios, Notificações e muito mais. Comece a digitar o nome da página e pressione Enter, e você será levado a essa página. Navegações rápidas disponíveis - Página inicial do painel - Contatos - Relatórios - Relatórios de agentes - Relatórios de etiquetas - Relatórios de caixa de entrada - Relatórios de equipe - Configurações - Configurações de agentes - Configurações de equipe - Configurações de etiquetas - Configurações de respostas rápidas - Configurações do aplicativo - Configurações da conta - Configurações do perfil - Notificações Executando uma ação de conversa com a barra de comando A barra de comando reconhece onde você está no painel do Wooba CRM e recomenda ações que ajudarão você a ser mais produtivo e rápido. Você pode executar ações em uma conversa, como resolvê-la/reabri-la, adiá-la ou até mesmo atribuir agentes ou etiquetas específicas a ela, simplesmente pesquisando por elas. Comandos disponíveis - Resolver/Reabrir a conversa - Silenciar/Ativar som da conversa - Enviar transcrição por e-mail - Atribuir uma conversa a um agente - Atribuir conversa a uma equipe - Adicionar uma etiqueta à conversa - Adiar a conversa Exemplo: Atribuindo um agente 1. Em uma conversa abra a barra de comando 2. Pesquise por "Atribuir agente" e pressione Enter 3. Selecione o agente que você deseja atribuir à conversa. Boas práticas - Familiarize-se com os atalhos de teclado para acessar rapidamente a barra de comando. - Use a barra de comando para navegar e executar ações sem sair do fluxo de trabalho atual. - Explore as sugestões de ações inteligentes para otimizar seu tempo. Próximo passo Experimente usar a barra de comando no Wooba CRM para ver como ela pode melhorar sua eficiência no atendimento ao cliente. Artigos relacionados - Como gerenciar contatos no Wooba CRM - Criando campanhas eficazes no Wooba CRM - Utilizando etiquetas para organizar conversas no Wooba CRM

Trabalhando com atalhos de teclado no Wooba CRM

Introdução Para aumentar sua produtividade no Wooba CRM, você pode utilizar atalhos de teclado. Esses atalhos permitem realizar ações rápidas, como abrir uma conversa, resolver uma conversa, alternar a barra lateral, acessar Configurações e muito mais. Conteúdo principal Para exibir uma lista de atalhos de teclado disponíveis, pressione "CMD + /" ou "Win + /" no seu teclado. Alternativamente, você pode selecionar "Atalhos de Teclado" no menu de Configurações do seu Perfil. Boas práticas - Memorize os atalhos mais usados: Comece memorizando os atalhos que você usa com mais frequência para economizar tempo. - Personalize seus atalhos: Se o Wooba CRM permitir, personalize os atalhos de acordo com suas preferências para uma experiência mais eficiente. - Pratique regularmente: Quanto mais você usar os atalhos, mais rápido se tornará ao realizar tarefas no Wooba CRM. Próximo passo Experimente os atalhos de teclado no Wooba CRM e veja como eles podem agilizar seu fluxo de trabalho. Consulte a central de ajuda do Wooba CRM para mais dicas sobre como otimizar seu atendimento ao cliente. Artigos relacionados - Como gerenciar conversas no Wooba CRM - Personalizando seu painel no Wooba CRM - Dicas para melhorar o atendimento ao cliente com o Wooba CRM

Agrupe seus contatos em segmentos personalizados

Introdução No Wooba CRM, você pode organizar e filtrar seus contatos utilizando diferentes categorias por meio de filtros avançados. Esses contatos filtrados podem ser salvos como segmentos, que aparecem na barra lateral secundária na seção "Segmentos". Essa funcionalidade ajuda a salvar diferentes grupos de contatos com base em suas necessidades e acessá-los facilmente. Conteúdo principal Como criar Segmentos de Contatos? Passo 1: Comece filtrando seus contatos. Selecione "Contatos" na sua barra lateral e clique no botão "Filtrar". Passo 2: Um modal aparecerá, permitindo que você selecione o tipo de filtro, o operador (igual a, diferente de, contém, não contém) e o valor. Você pode combinar múltiplos filtros. Aqui está um exemplo: Clique no botão "Enviar" para aplicar o filtro aos seus contatos. Passo 3: Agora você verá um botão "Salvar filtro" no cabeçalho da página de contatos. Clique nele. Um modal aparecerá perguntando "Você deseja salvar este filtro?". Dê um nome ao seu filtro e clique no botão "Salvar filtro". Seu segmento foi criado. Como visualizar um Segmento de Contatos salvo? Você poderá encontrar seu segmento salvo na barra lateral secundária. Você pode clicar nele a qualquer momento para visualizar rapidamente o grupo de contatos. Como deletar um segmento salvo? Para deletar um Segmento de Contatos, abra-o e selecione a opção "Deletar Filtro" no cabeçalho. Confirme a exclusão. Boas práticas - Nomeie seus segmentos de forma clara e descritiva para facilitar a identificação. - Revise periodicamente seus segmentos para garantir que ainda são relevantes para suas necessidades de atendimento ao cliente. - Use combinações de filtros para criar segmentos altamente específicos que atendam a estratégias de marketing ou vendas. Próximo passo Explore outros recursos do Wooba CRM para otimizar ainda mais seu processo de atendimento ao cliente e gestão de contatos. Artigos relacionados - Como usar Respostas Rápidas no Wooba CRM - Gerenciamento de Conversas no Wooba CRM - Criando Campanhas no Wooba CRM

Agrupando conversas com filtros no Wooba CRM

Introdução No Wooba CRM, você pode organizar e classificar suas conversas utilizando filtros avançados e salvá-las como pastas. Essas pastas aparecem na barra lateral para acesso rápido a conversas específicas dentro da sua visualização. Conteúdo principal Para utilizar esse recurso, siga os passos abaixo. Passo 1. Clique no ícone de filtro no topo da lista de mensagens. Passo 2. Um modal será aberto, permitindo que você selecione o tipo de filtro, o operador (igual a, diferente de, presente, não presente) e o valor. Selecione e aplique seus filtros. Passo 3. Após aplicar o filtro, você verá todas as conversas qualificadas. Em seguida, clique no botão "Salvar" no topo do painel da lista de conversas. Passo 4. Um modal será aberto pedindo para você nomear o filtro. Seu filtro salvo agora aparecerá como uma pasta na barra lateral. Aqui está um exemplo: Você pode acessá-lo sempre que desejar. Como deletar uma pasta? Para deletar uma pasta, clique no ícone de lixeira vermelha, conforme indicado na captura de tela a seguir. Para confirmar, clique no botão "Sim, Deletar". Boas práticas - Nomeie suas pastas de forma clara e objetiva para facilitar a localização. - Revise periodicamente suas pastas para garantir que os filtros ainda sejam relevantes. Próximo passo Explore outros recursos do Wooba CRM para otimizar ainda mais seu atendimento ao cliente e a gestão de conversas. Artigos relacionados - Como criar etiquetas no Wooba CRM - Gerenciando contatos no Wooba CRM - Utilizando respostas rápidas no Wooba CRM