Introdução
No Wooba CRM, você pode organizar e filtrar seus contatos utilizando diferentes categorias por meio de filtros avançados. Esses contatos filtrados podem ser salvos como segmentos, que aparecem na barra lateral secundária na seção "Segmentos". Essa funcionalidade ajuda a salvar diferentes grupos de contatos com base em suas necessidades e acessá-los facilmente.
Conteúdo principal
Como criar Segmentos de Contatos?
Passo 1: Comece filtrando seus contatos. Selecione "Contatos" na sua barra lateral e clique no botão "Filtrar".
Passo 2: Um modal aparecerá, permitindo que você selecione o tipo de filtro, o operador (igual a, diferente de, contém, não contém) e o valor. Você pode combinar múltiplos filtros. Aqui está um exemplo:
Clique no botão "Enviar" para aplicar o filtro aos seus contatos.
Passo 3: Agora você verá um botão "Salvar filtro" no cabeçalho da página de contatos. Clique nele. Um modal aparecerá perguntando "Você deseja salvar este filtro?". Dê um nome ao seu filtro e clique no botão "Salvar filtro".
Seu segmento foi criado.
Como visualizar um Segmento de Contatos salvo?
Você poderá encontrar seu segmento salvo na barra lateral secundária. Você pode clicar nele a qualquer momento para visualizar rapidamente o grupo de contatos.
Como deletar um segmento salvo?
Para deletar um Segmento de Contatos, abra-o e selecione a opção "Deletar Filtro" no cabeçalho.
Confirme a exclusão.
Boas práticas
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Nomeie seus segmentos de forma clara e descritiva para facilitar a identificação.
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Revise periodicamente seus segmentos para garantir que ainda são relevantes para suas necessidades de atendimento ao cliente.
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Use combinações de filtros para criar segmentos altamente específicos que atendam a estratégias de marketing ou vendas.
Próximo passo
Explore outros recursos do Wooba CRM para otimizar ainda mais seu processo de atendimento ao cliente e gestão de contatos.
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