Como usar a Automação no Wooba CRM

Introdução

A funcionalidade de automação do Wooba CRM otimiza o fluxo de trabalho da equipe ao automatizar tarefas repetitivas, economizando tempo. Permite realizar várias ações, como atribuir etiquetas, equipes e direcionar conversas para o agente mais adequado, permitindo que a equipe se concentre em suas responsabilidades principais e gaste menos tempo em tarefas manuais.

Como a Automação funciona?

Uma regra de automação é composta por três elementos: um Evento, Condições e Ações. O Evento é o gatilho para que a automação se execute. As condições são critérios que devem ser atendidos antes que as ações sejam executadas. As Ações são tarefas que serão realizadas quando as condições forem atendidas.

Eventos de Automação

Os Eventos de Automação são gatilhos que iniciam a execução da automação. O Wooba CRM atualmente oferece três tipos de eventos:

Conversa criada: Um gatilho/evento iniciado quando uma nova conversa é criada. Isso inclui conversas criadas em todos os canais.
Conversa atualizada: Um gatilho/evento iniciado quando uma conversa é atualizada.
Mensagem criada: Um gatilho/evento iniciado quando uma nova mensagem em uma conversa é criada.
Conversa aberta: Um gatilho/evento iniciado quando uma conversa anteriormente adiada, resolvida ou pendente é reaberta.

Condições de Automação

As condições são os critérios que devem ser atendidos antes que as ações sejam realizadas. Elas são avaliadas na ordem em que são definidas.

Ações de Automação

As ações são tarefas/processos que são executados sempre que as respectivas condições são atendidas. O Wooba CRM atualmente suporta as seguintes ações:

Atribuir a um agente
Atribuir a uma equipe
Adicionar uma etiqueta
Enviar um e-mail para a equipe
Enviar transcrição por e-mail
Silenciar conversa
Adiar conversa
Resolver conversa
Enviar Evento Webhook
Cancelar
Enviar Anexo
Enviar uma mensagem

Essas ações estão disponíveis independentemente dos Eventos ou Condições que você escolher.

Como criar uma regra de Automação?

Passo 1: Vá para Configurações → Automação. Clique no botão “Adicionar Regra de Automação”.

Passo 2: Um modal de criação de regra de automação será aberto. Comece preenchendo os campos conforme listado abaixo.

Dê um nome à sua automação para referenciá-la facilmente mais tarde.
Adicione uma descrição (opcional).
Selecione um evento no menu suspenso.
Adicione condições. Use operadores de igual a ou diferente de para definir as condições.
Adicione ações.

Você pode adicionar várias condições e ações também. Use os operadores AND, OR para isso.

Exemplo:

Você deseja atribuir todas as novas conversas à equipe de vendas da França sempre que o idioma do navegador for francês. Veja como você pode criar uma regra de automação para isso:

Adicione um nome e uma descrição.
Selecione o evento como Conversa Criada.
Adicione duas condições e junte-as com o operador AND. Condição 1: Status da Conversa é Aberta, e Condição 2: Idioma do Navegador é Francês (fr) no menu suspenso.
Adicione uma ação - Atribuir uma equipe e selecione a equipe de vendas da França no menu suspenso. (Você precisa criar sua equipe primeiro).

Como pausar, editar, clonar e excluir regras de automação?

Sua lista de regras de Automação aparece em “Automação”. Você pode visualizar esta página indo para Configurações → Automação. Você encontrará um conjunto de ações rápidas aqui:

Para pausar uma regra de automação:
- Desative o interruptor na coluna “Ativo”.
Para editar uma regra:
- Clique no ícone de lápis.
Para clonar uma regra:
- Clique no ícone de cópia.
Para excluir uma regra:
- Clique no ícone de cruz vermelha.

Boas práticas

Sempre teste suas regras de automação em um ambiente de teste antes de aplicá-las ao vivo.
Documente suas regras de automação para referência futura.
Revise regularmente suas regras para garantir que ainda atendem às suas necessidades.

Próximo passo

Explore outras funcionalidades avançadas do Wooba CRM para maximizar a eficiência do seu atendimento ao cliente.

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